大豆蛋白产业对国产非转基因大豆需求趋势分析1014
admin未知
世界大豆蛋白市场方兴未艾
近些年来，全球性的食品安全问题频发。除黑心加工商采用问题原料制作 食品外，另一个主要问题是食品添加剂的毒性和劣质。近期，台湾“全统香猪 油”事件使不少食品企业纷纷“中招”就是一个典型案例。食品安全问题已经 成为全球性的棘手问题。尤其是在一些速成、速冻、速食食品中的添加剂已成 为各国食品监管部门重点查处的对象，从而导致食品加工企业对添加剂采购和 使用的标准越来越高、质量要求越来越严、营养功能要求也越来越广。正是在 这种大背景下，采用非转基因大豆为原料，通过分离、浓缩、酶解、压榨、提 炼等技术生产出的大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆酶解蛋白、蛋白质粉（以 上统称大豆蛋白），广泛应用于肉制品加工（如香肠、罐头、火腿等）、粮食加 工（如蛋糕、挂面、方便面等）、副食品制作（如奶油甜食、糖果、冷饮等）， 以及食品工业（如肉制食品、婴幼儿食品、烘焙食品、胶凝食品、调味料等） 方方面面。
作为新型食品添加剂，大豆蛋白除含有人体必须的多种氨基酸（18种以 上）外，不含胆固醇，营养价值高，而且具有多种独特的理化性质——较强的 吸水性、保水性和弹性、乳化稳定性、凝胶性和调味性，可有效地改善食品的口感、提高储存期等功能特性。正是具有一系列其他食品添加剂无法比拟的性 能特征，使得近些年来世界大豆蛋白需求增长迅猛，市场方兴未艾。
在需求方面：近年来，国内外肉食加工、奶粉加工改为以大豆蛋白作配料， 市场对非转基因大豆蛋白需求急剧增加。国际市场上，几乎所有的预包装食品 都添加大豆蛋白产品。目前美国有2500余种食品需要添加大豆蛋白，日本每 年消耗大豆蛋白达60余万吨。即便是大豆贸易与加工的世界级巨头美国嘉吉 公司，也要进口中国的非转基因大豆用于加工大豆蛋白。美国出口到中国的“纽 崔莱”也是使用中国的大豆蛋白为原料制作的。目前有100多个国家从我国进 口大豆蛋白用于食品加工。国内市场上，大豆蛋白添加剂主要集中应用在肉制 品上。目前中国肉类年产量达7000万吨，约占世界肉类总量的30％。但是深 加工比率仅有4％～5％，而发达国家的比率则达50％～70％，与国外的差距 还很大。随着人民生活水平的提高，肉制品深加工行业的会持续不断地发展， 对大豆蛋白的需求也将持续增加。按30％的肉制品深加工产品比率计，中国 大豆蛋白年需求量就将达30万吨/年，市场容量惊人。初步估算，2014年全球 大豆蛋白年需求量约在150—200万吨，并还在以每年10—15%的速度递增。 在供给方面：由于非转基因大豆的种植优势使我国大豆蛋白产业成为国际 上的强势产业。调研结果显示，由于在成本等方面具有优势，我国大豆蛋白出 口已经占到国际食品大豆蛋白市场份额的50%、国内大豆蛋白市场份额的 100%。目前，我国大豆蛋白产品在欧美市场及国内市场上均以每年15%的速 度增长，我国用于大豆蛋白加工的国产大豆需求量也以50—100万吨/年的速 度递增，总需求量已占国内大豆加工总量的80%以上。初步估算，截止到2014 年底，国内大豆深加工企业大豆蛋白年产能将突破60万吨大关。2020年有可 能突破100万吨大关。
大豆蛋白产业的发展成为振兴国产大豆的重要契机
当国产大豆在榨油领域被进口大豆挤到“墙角”的时候，大豆蛋白产业的 异军突起成为振兴国产大豆一个新的重要契机。
一是有国家在政策方面对大豆蛋白产业的的扶持与引导。国家《食品业“十 二五”发展规划》在“大豆加工业”部分提出，将充分利用我国非转基因大豆 资源优势，重点发展大豆食品和豆粉类、发酵类、膨化类、蛋白类等新兴大豆 蛋白制品；深入开发新型高质量营养食品；着力研发大豆蛋白功能改性、大豆膳食纤维及多糖和新兴豆制品加工技术。将大豆蛋白产业第一次列入食品业规 划，充分体现了国家对该行业的重视。
二是大豆蛋白产品丰厚的销售利润成为滋养大豆蛋白加工产业迅速发展 的土壤。我国大豆蛋白产业发展起步较晚，上世纪90年代中期以前，国内仅 有吉林前郭旗、黑龙江三江、湖北云梦三家生产企业，产量不到1万吨。近几 年，随着大豆蛋白加工的巨额利润吸引着更多的企业开始争相上马大豆蛋白粉 项目。与国内食用油加工行业不到5%的利润率相比，大豆蛋白产品25—30% 左右的利润率可以称之为“暴利”。目前全国大豆蛋白加工企业已接近30家。
考察得知以下信息：某国有大型粮油企业在安徽某地年产30万吨油料蛋 白加工项目已开始全面建设。该项目投产后，可年产30万吨油料蛋白，实现 销售收入15亿元，利税4000万元。河北某粮油集团适应非转基因大豆食品市 场的需要，制订了未来三年内把食用大豆加工能力从200万吨增加到800万吨 的计划。曾荣获“中国食品大豆蛋白产业加工基地”称号的山东德州地区，是 目前国内最大的非转基因大豆蛋白生产基地。已拥有加工非转基因大豆企业达 到60余家，年加工非转基因大豆产能220万吨。考察中得知，德州某大型民 营企业在目前年产15万吨大豆蛋白产能的基础上，又在投资50亿元新建2 个年产能各为10.5万吨和10万吨的大型大豆蛋白加工厂，正式投产期在明年 和后年。作为我国三大大豆蛋白深加工基地的东北地区，也有许多油脂压榨企 业正在积极上马大豆蛋白加工项目。据了解，全国最大的国产大豆加工企业九 三油脂集团自2010年以来已经转向大豆食品加工生产。不过，由于东北地区 冬季气温偏低，不利于大豆蛋白的生产加工，因此，同类产品成本比山东产的 要高一些。
三是作为大豆蛋白指定生产原料的非转基因大豆需求巨大但却面临供应 短缺的趋势
国际上对于食品级大豆蛋白生产原料的要求之一就是：必须以非转基因大 豆为原料。据了解，国内几乎所有大豆蛋白出口合同中都会列有两个共同条款： 第一要求标明大豆原料的原产地；第二要求只能使用非转基因大豆做原料，严 禁混入一粒转基因大豆。进口商不但合同要求严格，而且派专人考察原料产地 的环境和种植技术，还要对大豆原料亲自做检测，有的还派代表在加工车间监 督，防止有转基因大豆原料混入。
但并不是所有的非转基因大豆都适合作为蛋白加工用原料。其中，工艺流 程对原料大豆中所含蛋白量有着非常严格的最低要求。通常用于加工的原料大 豆中，蛋白含量最好是在43%左右，最低不得低于38%；水溶蛋白指标为78 —80%，最低不得低于75%。因此，包括黑龙江在内的大豆种植区的许多地方 所产出的部分大豆，由于大豆所含蛋白不达标而不能用于生产大豆蛋白（目前 黑龙江大豆的蛋白含量平均为41%，而普通的转基因进口大豆的蛋白含量平 均仅有35%）。这加剧了高质量大豆供应趋紧的趋势。
此外，按照大豆蛋白生产用料计算，生产1吨大豆蛋白需要消耗非转基因 大豆原料3.5吨。按今年国内产能60万吨大豆蛋白计算，仅此一项，国内全 年将消耗非转基因大豆210万吨。
近10年来，世界大豆总产平均递增4％，但是增加的多是油料级转基因 大豆，而不是食品级非转基因大豆。目前中国大豆产量虽然已经落在世界第五 位，但仍是世界上最大的非转基因大豆生产国。但近年来国产大豆的种植面积 和产量均在下降，而消费量却保持较快的增长速度，产量和消费之间的缺口日 益扩大。
非转基因大豆种植面积在美国只有7%，而中国也不过是1.08亿亩（占世 界80%的非转基因大豆种植面积），大豆种植面积不断减少让原料短缺雪上加 霜。2014年国产大豆产量估计仅为1180万吨了，而能满足43%蛋白含量的大 豆约不到6成。预计未来5—10年，中国的大豆食品及食品加工将面临含高蛋 白大豆原料短缺的严峻局面。以产量最大的黑龙江省为例：目前黑龙江大豆平 均年产量在800万吨左右。从大豆消化途径上看，约有300多万吨用于食品大 豆加工，200万吨用于省内油厂加工，200多万吨用于出省外销。在300多万 吨的食品大豆加工原料中，又有约60—80%的大豆用于大豆蛋白的加工。考 虑到目前国内油脂加工企业纷纷转向这一领域，预计未来3—5年竞争将会加 剧，难免导致对国产大豆收购大战硝烟四起。
从价格来看，以德州某加工企业为例：2013年收购的国产大豆均价5050 元/吨（蛋白含量38—46%不等），东北到山东汽运费330—380元/吨，加上其 他杂费共约5450元/吨左右。走访的几乎所有大豆蛋白加工企业负责人和采购 经理都对国产大豆未来几年的价格走势看涨。而且企业普遍认为价格上涨是合 理的，也是可以接受的。相反，如果国产大豆价格下跌或不涨，对企业反而不利。主要担心无人种豆了，那蛋白加工企业将面临无米之炊的尴尬境地，巨额 投资的后果不堪设想。
鉴于大豆蛋白有着巨大的市场潜力和需求，国产大豆价格未来将有较大的 上升空间，预计到2020年，当国内大豆蛋白产能突破100万吨大关后，国产 大豆价格将长期处于6000——8000元/吨的高位，甚至不排除达到10000元/ 吨的历史天价。
期货市场如何因应大豆蛋白行业的快速发展
未来10年是大豆蛋白产业发展黄金期，市场需求旺盛，销售利润大，发 展前景可观。作为大豆蛋白原料的国产非转基因大豆将会变成稀缺资源，越来 越受到国际市场的重视。如何因应大豆蛋白行业的快速发展，更好的为国民经 济和实体经济服务是当前乃至未来10年摆在期货行业的一个新的重大课题。
为此提出以下初步设想或建议：
充分利用期货市场的价格发现功能，提升国产大豆的食用性特征和高蛋白 含量的质量优势。我国大豆产业要想振兴，必须走不同于转基因榨油豆的发展 之路，实行以食用蛋白为主的发展战略，为大力发展食品蛋白产业提供可靠的 高质量的大豆原料。不过遗憾的是，受到进口大豆的强烈冲击，加上种植比价 效应不佳，国产大豆种植面积不断减少，产量持续萎缩。为鼓励农民种植大豆 的积极性，就应该在对国产大豆在价格上让农民不吃亏、有实惠、愿意种。应 探讨如何建立国产大豆自身的价格衡量体系，逐步摆脱与进口大豆价格亦步亦 趋的现有价格模式。为此，应在豆一的交易制度和交割制度的修改完善上下功 夫，以体现优质优价的国产大豆的内涵价值。另外，建议考虑开通豆一和豆二 的夜盘交易。如果对豆一夜盘交易尚有顾虑，可先试点豆二夜盘交易，从而在 思维上、视觉上使交易者对豆一、豆二两种不同大豆特性、价格有更加明确的 认识和区分。
为大豆蛋白加工企业利用期货市场套期保值进一步提供便利。调查发现， 为保障原料大豆供应和质量达标，目前山东大型加工企业通常在吉林、黑龙江、 内蒙古等东北地区的某些含蛋白量高的大豆产区都有自己的采购基地，并设立 质量监测点。采购方式通常是与当地供销合作社合作，由后者再与当地大豆专 业合作社签订购销合同，以保证大豆原料供应的稳定性。调研发现，由于对蛋 白含量等指标的特殊要求，一些大豆蛋白加工企业对在期货市场进行套期保值存在顾虑。主要是担心采取买入套保后，一旦进入交割，收到的大豆蛋白含量 低于生产原料的最低要求，会让企业无所适从。尽管几乎所有企业都尝试做过 套期保值交易，但企业对套保的迫切性还不大。建议对国产交割标准中的大豆 蛋白含量适当提高，或通过拉大升贴水方式鼓励农民多种蛋白含量高的优质大 豆。
交易所可否利用与国外多家期货交易所拥有的战略协作关系，建议探讨在 包括CBOT在内的国际著名交易所挂牌非转基因大豆期货品种的可行性，目 的是引导国产大豆走出国门，或大型加工企业利用国外土地种植非转基因大 豆，以解决未来大豆蛋白的原料供应之忧，或为也有可能出现的供给过剩找到 销售出路。既然国外大豆能在国内挂牌，国内大豆也要敢于到国外尝试尝试期 货市场。
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